PAGE  1
000 B000000 11/30/2009
000 C000000 1245648
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FLAHERTY&CRUMRINE/CLAYMORE TOTAL RETURN FUND
001 B000000 811-21380
001 C000000 6267957300
002 A000000 301 E. COLORADO BOULEVARD, SUITE 720
002 B000000 PASADENA
002 C000000 CA
002 D010000 91101
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 FLAHERTY & CRUMRINE INCORPORATED
008 B000001 A
008 C000001 801-19384
008 D010001 PASADENA
008 D020001 CA
008 D030001 91101
010 A000001 PNC GLOBAL INVESTMENT SERVICING (U.S.) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WESTBOROUGH
010 C020001 MA
010 C030001 01581
012 A000001 PNC GLOBAL INVESTMENT SERVICING (U.S.) INC.
012 B000001 84-01761
012 C010001 WESTBOROUGH
012 C020001 MA
012 C030001 01581
012 A000002 CLAYMORE SECURITIES, INC.
012 B000002 84-0000
012 C010002 LISLE
012 C020002 IL
012 C030002 60532
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02110
015 A000001 PFPC TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 PHILADELPHIA
      PAGE  2
015 C020001 PA
015 C030001 19153
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 A000001 MCADAMS WRIGHT RAGEN
020 B000001 91-1920002
020 C000001     14
021  000000       14
022 A000001 DEUTSCHE BANK
022 B000001 13-6124068
022 C000001      8584
022 D000001      7340
022 A000002 BARCLAYS BANK PLC
022 B000002 05-0346412
022 C000002     10370
022 D000002      4308
022 A000003 ICAP CORPORATES
022 B000003 00-0000000
022 C000003      1908
022 D000003      7565
022 A000004 CITIGROUP
022 B000004 13-5266470
022 C000004      2477
022 D000004      6526
022 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005      6480
022 D000005      1527
022 A000006 WELLS FARGO SECURITIES
022 B000006 00-0000000
022 C000006      6353
022 D000006      1547
022 A000007 LIBERTAS PARTNERS
022 B000007 00-0000000
022 C000007      5594
022 D000007      1033
022 A000008 KEEFE, BRUYETTE & WOODS, INC.
022 B000008 13-1964616
022 C000008      2401
022 D000008      3834
022 A000009 SANDLER O'NEIL & PARTNERS LP
022 B000009 00-0000000
022 C000009      3253
022 D000009      2008
022 A000010 WACHOVIA SECURITIES
022 B000010 56-1232143
022 C000010      2366
022 D000010      2202
023 C000000      66155
      PAGE  3
023 D000000      55539
024  000000 Y
025 A000001 GOLDMAN SACHS
025 B000001 13-5108880
025 C000001 E
025 D000001    4547
025 A000002 AMERIPRISE FINANCIAL
025 B000002 13-3180631
025 C000002 E
025 D000002     218
025 A000003 DELETE
025 D000003       0
025 A000004 BARCLAYS BANK
025 B000004 05-0346412
025 C000004 E
025 D000004    3961
025 A000005 JP MORGAN CHASE & CO.
025 B000005 74-3023395
025 C000005 E
025 D000005    1216
025 A000006 WELLS FARGO & COMPANY
025 B000006 41-1599217
025 C000006 E
025 D000006    2714
025 A000007 BANK OF AMERICA SECURITIES, LLC
025 B000007 13-4078651
025 C000007 E
025 D000007    1810
025 A000008 AMERIPRISE FINANCIAL
025 B000008 13-3180631
025 C000008 D
025 D000008     372
025 A000009 DELETE
025 D000009       0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
      PAGE  4
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.000
048 A010000   200000
048 A020000 0.575
048 B010000   300000
048 B020000 0.500
048 C010000        0
      PAGE  5
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000   500000
048 K020000 0.450
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 Y
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
      PAGE  6
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 Y
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
      PAGE  7
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     66740
071 B000000     60621
071 C000000    162465
071 D000000   37
072 A000000 12
072 B000000     9989
072 C000000     7109
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      963
072 G000000      172
072 H000000        0
072 I000000       89
072 J000000       26
072 K000000        0
072 L000000       40
072 M000000       66
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000     1280
072 Q000000        0
072 R000000       63
072 S000000       93
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      281
072 X000000     3073
072 Y000000        0
072 Z000000    14025
072AA000000        0
072BB000000    19057
072CC010000    71135
072CC020000        0
072DD010000    12905
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   1.3200
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
      PAGE  8
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000    13048
074 E000000   190733
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000     2531
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000     3381
074 M000000       63
074 N000000   209756
074 O000000        0
074 P000000       99
074 Q000000    68900
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      168
074 S000000        0
074 T000000   140589
074 U010000     9776
074 U020000        0
074 V010000    14.38
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       17
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   105137
076  000000    13.10
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
      PAGE  9
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 Chubb Group of Insurance Companies
080 B000000 N/A
080 C000000      600
081 A000000 N
081 B000000   0
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      2
086 D020000  39500
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 338479108
087 A030000 FLC
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   R. ERIC CHADWICK
TITLE       CHIEF FINANCIAL OFFICER