PAGE 1 000 A000000 05/31/2002 000 C000000 0000811922 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST 001 B000000 811-5078 001 C000000 6179545000 002 A000000 500 BOYLSTON STREET 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02116 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 008 B000001 A 008 C000001 801-17352 008 D010001 BOSTON 008 D020001 MA 008 D030001 02116 010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 010 B000001 801-17352 010 C010001 BOSTON 010 C020001 MA 010 C030001 02116 012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC. 012 B000001 84-1316 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02116 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA PAGE 2 013 B030001 02116 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 015 A000002 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000002 S 015 C010002 NEW YORK 015 C020002 NY 015 C030002 10081 015 E040002 X 015 A000003 THE BANK OF NEW YORK 015 B000003 S 015 C010003 NEW YORK 015 C020003 NY 015 C030003 10286 015 E010003 X 018 000000 Y 019 A000000 N 019 B000000 0 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP. 022 B000001 00-0000000 022 C000001 463075 022 D000001 0 022 A000002 GMAC 022 B000002 00-0000000 022 C000002 237893 022 D000002 0 022 A000003 MORGAN STANLEY 022 B000003 13-2655998 022 C000003 145029 022 D000003 456 022 A000004 MERRILL LYNCH,PIERCE & FENNER 022 B000004 13-5674085 022 C000004 117589 022 D000004 25496 022 A000005 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000005 13-5108880 PAGE 3 022 C000005 46596 022 D000005 1231 022 A000006 BEAR STEARNS SECURITIES CO. 022 B000006 13-3299429 022 C000006 23273 022 D000006 23734 022 A000007 JP MORGAN CHASE MORGAN 022 B000007 13-3224016 022 C000007 22083 022 D000007 21814 022 A000008 LEHMAN BROTHERS, INC. 022 B000008 13-2518466 022 C000008 28927 022 D000008 33264 022 A000009 C.S. FIRST BOSTON CORP. 022 B000009 13-5659485 022 C000009 11032 022 D000009 17696 022 A000010 CITICORP. 022 B000010 00-0000000 022 C000010 14244 022 D000010 0 023 C000000 1208228 023 D000000 163349 024 000000 Y 025 A000001 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP. 025 B000001 00-0000000 025 C000001 D 025 D000001 8224 025 A000002 MORGAN STANLEY 025 B000002 13-2655998 025 C000002 D 025 D000002 10445 025 A000003 DELETE 025 D000003 0 025 D000004 0 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 025 D000009 0 025 D000010 0 025 D000011 0 025 D000012 0 025 D000013 0 025 D000014 0 025 D000015 0 025 D000016 0 026 A000000 Y 026 B000000 Y 026 C000000 N PAGE 4 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 PAGE 5 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 N 048 000000 0.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 Y 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 N 053 C000000 Y 054 A000000 Y 054 B000000 N 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y PAGE 6 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.4 062 D000000 2.5 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 2.0 062 M000000 29.6 062 N000000 52.4 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 12.2 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 14.4 064 A000000 Y 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 N 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 N 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 N 070 F020000 N 070 G010000 Y PAGE 7 070 G020000 N 070 H010000 N 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 Y 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 149100 071 B000000 180423 071 C000000 411950 071 D000000 36 072 A000000 6 072 B000000 13023 072 C000000 2 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 1423 072 G000000 31 072 H000000 0 072 I000000 69 072 J000000 78 072 K000000 16 072 L000000 23 072 M000000 67 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 19 072 S000000 0 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 120 072 W000000 73 072 X000000 1919 PAGE 8 072 Y000000 11 072 Z000000 11117 072AA000000 104 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 2682 072DD010000 12673 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.2200 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 1 074 B000000 10445 074 C000000 10245 074 D000000 396680 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 8738 074 K000000 0 074 L000000 6012 074 M000000 92979 074 N000000 525100 074 O000000 8745 074 P000000 20 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 95287 074 S000000 0 074 T000000 421048 074 U010000 57942 074 U020000 0 074 V010000 7.27 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 6659 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 421614 076 000000 6.78 077 A000000 Y 077 Q010000 Y 078 000000 N 080 A000000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 080 B000000 CHUBB CORP. PAGE 9 080 C000000 110000 081 A000000 Y 081 B000000 215 082 A000000 Y 082 B000000 100 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 1680 086 B020000 10993 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST 087 A020000 552939100 087 A030000 MGF 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE JAMES YOST TITLE ASSISTANT TREASURER