PAGE  1
000 B000000 10/31/2002
000 C000000 0000809173
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MFS MULTIMARKET INCOME TRUST
001 B000000 811-4975
001 C000000 6179545000
002 A000000 500 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
      PAGE  2
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
      PAGE  3
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000001 A
008 C000001 801-17352
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02116
010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
010 B000001 801-17352
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
010 C030001 02116
012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B000001 84-1316
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02116
013 A000001 ERNST & YOUNG LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02116
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
015 A000002 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000002 S
015 C010002 NEW YORK
015 C020002 NY
015 C030002 10081
015 E040002 X
015 A000003 THE BANK OF NEW YORK
015 B000003 S
015 C010003 NEW YORK
015 C020003 NY
015 C030003 10286
015 E010003 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
      PAGE  4
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000001 13-5108880
022 C000001   4821647
022 D000001     29410
022 A000002 MERRILL LYNCH
022 B000002 13-5674085
022 C000002    609558
022 D000002    132915
022 A000003 MORGAN STANLEY
022 B000003 13-2655998
022 C000003    527703
022 D000003     18469
022 A000004 CHASE MANHATTAN
022 B000004 13-3112953
022 C000004    164558
022 D000004    139595
022 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
022 B000005 13-5659485
022 C000005     94230
022 D000005     55759
022 A000006 LEHMAN BROTHERS
022 B000006 13-2518466
022 C000006     55829
022 D000006     21482
022 A000007 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000007 13-1912900
022 C000007     34700
022 D000007     36676
022 A000008 BEAR STEARNS SECURITIES
022 B000008 13-3299429
022 C000008     14550
022 D000008     53955
022 A000009 CANADIAN IMPERIAL BANK OF
022 B000009 00-0000000
022 C000009     34531
022 D000009     24332
022 A000010 UBS WARBURG
022 B000010 13-2932996
022 C000010     36824
022 D000010     21262
      PAGE  5
023 C000000    6591259
023 D000000     759054
024  000000 Y
025 A000001 GOLDMAN SACHS
025 B000001 13-5108880
025 C000001 D
025 D000001    8822
025 A000002 CS FIRST BOSTON
025 B000002 13-5659485
025 C000002 D
025 D000002    1960
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
      PAGE  6
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 N
048  000000  0.000
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
      PAGE  7
049  000000 N
050  000000 Y
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 Y
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   1.7
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000  11.5
062 N000000  15.0
062 O000000   0.0
062 P000000  44.9
062 Q000000  26.5
062 R000000   0.1
063 A000000   0
063 B000000 12.2
      PAGE  8
064 A000000 Y
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000    770282
071 B000000    773738
071 C000000    508191
071 D000000  152
072 A000000 12
072 B000000    39134
072 C000000      639
      PAGE  9
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     3971
072 G000000       50
072 H000000        0
072 I000000      191
072 J000000      254
072 K000000       51
072 L000000       39
072 M000000       60
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       30
072 S000000        0
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      491
072 X000000     5137
072 Y000000       40
072 Z000000    34676
072AA000000        0
072BB000000    34319
072CC010000    11489
072CC020000        0
072DD010000    35951
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.4300
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000      239
074 B000000     8822
074 C000000        0
074 D000000   517600
074 E000000        0
074 F000000      971
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000    14982
074 K000000        0
074 L000000     8765
074 M000000        3
074 N000000   551382
074 O000000    20175
074 P000000        6
074 Q000000        0
      PAGE  10
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000     2256
074 S000000        0
074 T000000   528945
074 U010000    83752
074 U020000        0
074 V010000     6.32
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000    10084
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   534416
076  000000     5.69
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 Q030000 Y
078  000000 N
080 A000000 AIG
080 B000000 CHUBB
080 C000000   110000
081 A000000 Y
081 B000000 150
082 A000000 Y
082 B000000       50
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000    294
086 B020000   1717
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 MFS MULTIMARKET INCOME TRUST
087 A020000 552737108
087 A030000 MMT
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
      PAGE  11
088 D000000 N
SIGNATURE   JAMES YOST
TITLE       ASSISTANT TREASURER